Boulogne-Billancourt, le 19 janvier 2021 – 8 heures 00 – ENERGISME (FR0013399359/
Mnémonique : ALNRG), éditeur SaaS de la performance énergétique, annonce aujourd’hui le
succès de son augmentation de capital réalisée avec suppression du droit préférentiel de
souscription dans le cadre d’un placement privé, effectué par construction accélérée d’un livre
d’ordres, principalement en France et dans le reste de l’Union Européenne auprès d’un cercle
restreint d’investisseurs ou d’investisseurs remplissant les critères d’investisseurs qualifiés,
conformément à l’article L.411-2 I du Code monétaire et financier.
La Société a placé 1 207 384 actions nouvelles d’une valeur nominale unitaire de 0,10 €, au prix
unitaire de 5,03 €, prime d’émission incluse, pour un montant total de 6,07 millions d’euros (soit
16,67% du capital social post-opération de la Société).
L’opération a fait l’objet d’une très forte demande de la part d’investisseurs français et européens,
qui a représenté un montant de 14,89 millions d’euros soit 245,13 % de souscription par rapport
au nombre d’actions maximum offert.
Les fonds levés permettront à Energisme de compléter le financement apporté lors de
l’introduction en bourse en Juillet 2020, en vue
• du financement de la croissance (BFR)
• de l’accroissement de la force commerciale
Par ailleurs, la Société poursuit la veille sur son marché en termes de croissance externe et se
réserve la possibilité, si une opportunité d’acquisition se présente, de réallouer l’utilisation d’une
partie des fonds présentée ci-dessus en réduisant le montant alloué à l’accroissement de la force
commerciale.
À titre indicatif, la participation d’un actionnaire détenant 1% du capital social de la Société
préalablement à l’émission sera portée à 0,83%.
L’opération a été mise en œuvre par décisions du Conseil d’Administration en date du 18 janvier
2021, conformément à la 14ème résolution approuvée par l’Assemblée Générale Mixte des
actionnaires du 29 juin 2020 et à un prix représentant une décote de 19,81 % par rapport à la
moyenne pondérée des cours moyens pondérés des trois dernières séances de bourse précédent
le prix de fixation de l’émission et une décote de 15,60 % par rapport au cours de clôture du 18
janvier 2021.
L’augmentation de capital est effectuée par émission d’actions nouvelles avec suppression du
droit préférentiel de souscription dans le cadre d’un placement privé. Le règlement-livraison des
actions nouvelles émises dans le cadre de l’augmentation de capital et leur admission sur le
marché Euronext Growth d’Euronext Paris est prévu le 21 janvier 2021. Les actions nouvelles
porteront jouissance courante et seront admises aux négociations sur le marché Euronext Growth
d’Euronext Paris sous le code ISIN : ISIN FR0013399359 – ALNRG
Le capital social d’Energisme sera composé de 7 244 304 actions à l’issue du règlement-livraison.
Ainsi post-augmentation de capital, la répartition du capital est la suivante :
Partenaires de l’opération :
Chef de file-PSI et Teneur de livre Conseil de l’opération
Conformément aux dispositions de l’article 211-3 du Règlement général de l’Autorité des marchés
financiers, l’offre des actions de la Société dans le cadre de cette augmentation de capital réalisée
dans le cadre d’un placement privé, n’a pas donné lieu à un prospectus soumis au visa de
l’Autorité des marchés financiers.
Des informations détaillées concernant la Société, notamment relatives à son activité, ses
résultats et les facteurs de risque correspondant, figurent dans le document d’information de la
Société, lequel peut être consulté, ainsi que les autres informations réglementées et l’ensemble
des communiqués de presse de la Société, sur son site internet
(https://energisme.com/investisseurs).
A propos d’ENERGISME
Créée en 2004 et reprise en 2015 par des spécialistes du secteur de l’énergie, ENERGISME a développé une plateforme technologique SaaS visant à accélérer la performance énergétique des entreprises (prestataires de services à l’énergie, fournisseurs et distributeurs d’énergie, industriels et gestionnaires de patrimoines immobiliers) grâce à l’intelligence des données, avec à la clé des gains financiers, opérationnels et environnementaux importants et mesurables. Forts des atouts technologiques et opérationnels décisifs de sa plateforme, ENERGISME compte déjà 114 clients grands comptes. La solution est également commercialisée par des acteurs de premiers plans en marque blanche. ENERGISME (Code ISIN : FR0013399359/ Mnémonique : ALNRG) est cotée depuis juillet 2020 sur le marché Euronext Growth.
ENERGISME est une entreprise éligible au PEA-PME, et est par ailleurs qualifiée BPI Entreprise innovante.
