Energisme está lanzando su oferta pública inicial en Euronext Growth Paris a través de una oferta de precio firme de alrededor de 8 ME (4,65 euros por acción ofrecida). 6.86 M€ ya están garantizados en forma de compromisos de suscripción, incluido 1.44 M€ mediante la compensación de deudas.
El período de suscripción se extiende desde el 6 de julio hasta el 16 de julio de 2020 inclusive para la Oferta Pública y para la Ubicación Global. El inicio de la negociación en el mercado de Euronext Growth está programado para el 22 de julio de 2020. (Código ISIN: FR0013399359 / Símbolo: ALNRG).
« Creada en 2004 y adquirida en 2015 por especialistas en el sector energético, la compañía ha desarrollado una plataforma tecnológica SaaS que aborda los problemas de todos los involucrados en el desempeño energético: proveedores, distribuidores de servicios energéticos, industriales y administradores de propiedades.
Gracias a una amplia cartera de funcionalidades, la solución resuelve todas las necesidades en términos de ingesta (heterogeneidad y masificación de datos, multiplicidad de fuentes de información, diversidad de necesidades y usos, costes en expertos en tecnologías de datos, etc.), procesamiento y valoración de datos (en tiempo real, análisis de los datos con limitación de acceso e intercambio de información) « explica el grupo.

« La solución ENERGISME es una solución inigualable al dominar toda la cadena de valor de los datos de rendimiento energético sin límite en el número de usuarios o sitios desplegados, energías (electricidad, gas, agua, etc.), uso (calefacción, refrigeración, transformación, líneas de producción, etc.) o fuentes de datos (medidores, sensores IoT, automatismos, BMS BMS, ERP, CRM, archivos planos, etc.) « .
La fortaleza de la plataforma SaaS ENERGISME se basa en una sólida base tecnológica con 18.5 M€ invertidos en ‘I + D’ durante 5 años y un equipo de ingenieros (85% de los 102 empleados a finales de mayo 2020) con expertos en las últimas tecnologías (Data Scientists, DevOps, Ingenieros en IoT, etc.). Estos elementos de diferenciación importante en el mercado están reforzados por más de 100 socios tecnológicos, incluidos los más grandes, como Microsoft Azure. Todas estas ventajas permiten que ENERGISME se beneficie de la mejor infraestructura en su clase, potente, segura y colaborativa que cubre toda la cadena de valor de los datos de la energía.
« Unido a las ventajas tecnológicas y operativas de la plataforma, 114 clientes de grandes cuentas, que son referencia en sus mercados, ya han adoptado la solución ENERGISME. Esta base de clientes hoy ofrece, por sí misma, un gran potencial de fuente de ingresos ». prosigue la empresa.
“Además de la recurrencia, beneficio decisivo del modelo SaaS (contratos iniciales de 3 a 5 años, suscripciones, alta fidelización), el modelo ENERGISME se basa en varias palancas de crecimiento importantes: el ‘despliegue’ (extensión de puntos de medida, del número de ubicaciones, usuarios, fuentes de datos, etc.) y upsell (desarrollo y comercialización de funcionalidades específicas) sobre la base de clientes instalada. Además, ENERGISME contempla abrir su plataforma a los partners de sus propios clientes para desarrollar una economía circular de conocimiento para integrar los algoritmos de inteligencia artificial de los partners de IA, por ejemplo « …
Más allá del desarrollo de la base de clientes instalada, ENERGISME está lista para acelerar su dinámica comercial. Por este motivo, la empresa se apoya ya sobre una red de socios comerciales que ofrecen la solución ENERGISME en marca blanca (Integradores de Soluciones Digitales, operadores de IoT, Consultoras y VAR, etc.) que permiten limitar los costes de adquisición de clientes y multiplicar el éxito comercial. En el primer semestre de 2020, más de 300 comerciales ya se han formado con estos partners y quienes facilitarán el crecimiento del negocio en los próximos meses.
El crecimiento esperado de la facturación es de más del 160% en 2020
Durante el año fiscal 2019, la facturación de ENERGISME ascendió a 1.5 M€, un aumento de + 58% en comparación con 2018. El resultado neto fue negativo en 6.7 M€ en 2019. Gracias a la proyección inherente al modelo SaaS, ENERGISME puede anticipar una aceleración de su crecimiento en 2020, con una facturación esperada de más de 4 M€, lo que representa un aumento de más de + 160%.
ENERGISME ha iniciado un enfoque voluntario de responsabilidad social y ambiental (RSE). Este compromiso fue particularmente ilustrado en mayo de 2020 al obtener una nota de 60/100 otorgado por la agencia de análisis extra-financiero EthiFinance correspondiente a un nivel « avanzado » de desempeño extra-financiero. Con esta calificación, ENERGISME está más de 34 puntos por encima del promedio de las empresas de su sector.
Los ingresos netos de los fondos recaudados en el marco de la emisión de las Nuevas Acciones (8 M€ en función del Precio de Oferta) permitirán a ENERGISME perseguir los siguientes objetivos:
-Financiar el crecimiento (WCR), el 25% de los fondos levantados
-Incrementar la fuerza de ventas, especialmente para el desarrollo internacional, el 75% de los fondos recaudados.
Aunque todavía no se ha identificado un objetivo concreto, la compañía está vigilando su mercado en términos de crecimiento externo y se reserva la posibilidad, si surge una oportunidad de adquisición, de reasignar el uso de parte de los fondos presentados con anterioridad reduciendo la cantidad asignada en el aumento de la fuerza de ventas.